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農業(yè)3.0時代下農化巨頭的全球戰(zhàn)略格局

　　由中國農藥工業(yè)協(xié)會國際貿易委員會主辦的“2014年首屆中國植物保護產品國際貿易發(fā)展論壇”于2014年7月22～23日在內蒙古的達拉特旗召開。會議中，世界農化網CEO胡異女士作了題為《從國際農化巨頭的戰(zhàn)略轉移看未來農化的發(fā)展之路》的精彩報告，報告不僅提出了“農業(yè)3.0時代”這一全新的概念，并對新時代下國際農化巨頭的戰(zhàn)略格局進行了深入剖析，以此引發(fā)國內農化企業(yè)的思考。

　　當前，地球人口正經歷爆發(fā)式增長，由此衍生的糧食、人均可耕地面積不足以及氣候變遷等問題，都逼迫現代農業(yè)為作物增產找到可持續(xù)發(fā)展的解決方案。而隨著轉基因技術的發(fā)展、政府在高風險農藥監(jiān)管方面的引導、加之農化企業(yè)為保持競爭優(yōu)勢而做出的一系列的策略調整，已經使整個農化領域發(fā)生了巨大的變化，主要體現在以下四個領域。

　　種子和性狀領域

　　2013年，種子市場價值達到450億美元，有機構預測該市場2013至2018年的復合增長率將達到12.1%。與此相對應的是轉基因作物的市場擴張，到2013年，全球轉基因作物種植面積已達1.75億公頃，轉基因種子銷售額占全球種子銷售的35%，達156億美元。這當中，除了生物技術發(fā)展、糧食需求、糧食需求等外因的影響，跨國公司向生物技術中的戰(zhàn)略轉移無疑起到了極大的推動作用。

　　以種子和性狀領域排名第一位的孟山都為例，該公司2013年實現銷售收入148億美元，其中70%的收入來在種子業(yè)務，達到103億美元，30%來自農化業(yè)務收入，為45億美元。

　　剖析孟山都40年來的發(fā)展路線，可以發(fā)現，在1976年實現除草劑農達的商業(yè)化的時候，還是一家農化公司。1981年，公司定位生物技術戰(zhàn)略核心，并且在此后的30年，不斷推出新型轉基因種子。與此同時，公司圍繞上述戰(zhàn)略積極開展收購和剝離行動，發(fā)展至今已經壟斷全球90%的轉基因作物市場?？梢哉f，將種子和農藥組合的營銷戰(zhàn)略，是孟山都近年發(fā)展的制勝戰(zhàn)略。

　　其他公司同樣積極布局種子和性狀領域。表1顯示了近年來跨國公司在該領域的戰(zhàn)略事件及戰(zhàn)略品種，通過比較可以看出，在他們前仆后繼投入這個領域的同時，沒有忘記規(guī)避競爭風險，針對不同作物實施產品差異化策略，比如不同于糧食作物，先正達著力開發(fā)的是轉基因蔬菜種子。

表1 農化巨頭在種子和性狀領域戰(zhàn)略布局

　　植保領域

　　植保領域深為國內農化企業(yè)熟悉。2013年該領域的市場價值為580億美元，2012-2018年將以5.4%的年復合增長率增長，2018年將達到713億美元。縱觀近幾年跨國巨頭在該領域中的戰(zhàn)略思想及行動(圖1)，可以總結出以下特點。

　　第一：

　　生產上實行策略性擴張。一方面在歐美等傳統(tǒng)農化市場擴大了包括草銨膦，麥草畏等產品的原藥產能，另一方面在新興市場，如巴西，中國擴大了制劑產能，以應對些市場快速的發(fā)展。

　　第二：

　　渠道上實行共享。這里的渠道共享，不僅僅是指我共享你的渠道，6大公司也將別人的產品納入自己的產品線，將自己的渠道共享給別人，目的只有一個，為客戶提供更好的產品和作物解決方案。燕化永樂是一個很好的范例，他們防治水稻稻飛虱的產品近期被納入了拜耳的水稻解決方案。

　　第三： 研發(fā)重點的轉移。

　　隨著新化合物開發(fā)的日漸困難，6大公司開始更多專注于應用領域的研發(fā)，如解決農藥抗性問題，通過新劑型的研發(fā)，優(yōu)化農藥使用過程中的效率等。劑型研發(fā)和應用研發(fā)，也是中國企業(yè)競爭短板。

圖1 農化巨頭在植保領域的戰(zhàn)略布局

　　生物農藥領域

　　生物農藥是近幾年在環(huán)保呼聲中興起的新興行業(yè)。由于生物農藥無殘留，對環(huán)境友好，與化學農藥聯合使用逐漸成為作物保護的發(fā)展趨勢。機構預測該領域2012-2018年的復合增長率將達到15.8%，2018年將達37億美元，其增長率遠遠高于植保領域。

　　近年來，農化巨頭通過新一輪的公司收購，快速進入這個領域。2012年，生物農藥行業(yè)收購風起云涌，三家農化巨頭拜耳、巴斯夫、先正達各自收購了AgraQuest、Becker

　　Underwood和Pasteuria生物科學三家生物農藥公司，大規(guī)模進軍生物農藥領域。2013年，孟山都與諾維信建立生物農業(yè)解決方案戰(zhàn)略聯盟，結成了深度的合作關系。2014年，這一趨勢依然在延續(xù)，拜耳成功收購阿根廷種子處理生物解決方案公司。

　　種子處理領域

　　種子處理是從傳統(tǒng)植保領域中細分出來的一個領域。在作物生長的原點就采取強大的保護措施，保證后續(xù)作物生長這一理念已經越來越被農民們接受。機構預測，該領域2012-2018年將以9.2%的復合增長率增長，2018年達到44.5億美元。

　　表2羅列了2013年，海外登記/上市的部分種子處理劑。包括一些三唑類，酰胺類，氨基甲酸酯類，吡啶類的殺菌劑和新煙堿類，二酰胺類，吡唑類的殺蟲劑。我國近年來登記前5位的種子處理劑品種為吡蟲啉、噻蟲嗪、氟蟲腈、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇，對照之下可以看出不同市場，不同產品的開發(fā)思路。

表2 2013年全球新登記/上市種子處理劑(部分)

　　農化巨頭除了在上述四個領域中精心布局以外，現在已經將目光聚焦于精準農業(yè)這一極有可能再度掀起全球農業(yè)格局變動浪潮的領域中。相關報告指出，精準農業(yè)市場正以13.36%的年復合增長率快速發(fā)展，預計2018年將達到37.2億美元左右。精準農業(yè)將傳統(tǒng)農業(yè)帶入數字與信息新時代，農業(yè)效率和效能將得到極大的提高。孟山都公司2013年以9.3億美元收購氣候分析公司Climate Corporation就極好地例證了這一趨勢。Climate公司擁有農業(yè)領域內最先進的技術平臺，包括超本地化氣候監(jiān)測、農藝數據模型、高分辨率氣候模擬等。我們可以想象，在未來，農民進行作物種植所需的一切元素都可以由高度整合的農化公司提供或進行決策指導，真正實現農業(yè)投入的最優(yōu)化，極大地提升產量和資源的可持續(xù)利用。

　　總結來說，農業(yè)經過了粗放農業(yè)到集約農業(yè)的發(fā)展，現在正在向智能化時代即農業(yè)3.0時代發(fā)展。該時代中，公司層面將出現超級巨頭，整合種子、植保、種植、數據分析、渠道、采購等，構建農業(yè)生產一站式服務平臺;產品層面將完全實現安全、環(huán)保、高效，囊括信息、咨詢、數據終端等多樣化服務，滿足農民在種植過程中的所有需求;行業(yè)資源整合達到空前高度。

　　新時代下的農化格局，從公司，到產品，到行業(yè)都將發(fā)生革命性的變化。身處其中的農化公司，不從未來增長的領域尋求業(yè)務的創(chuàng)新和發(fā)展，終將被淘汰。